Ep. 3: Geppetto mette in guardia Pinocchio dai pericoli del fiume mentre Charlie trama per nuocergli per ottenere attenzione.

3

Con l'arrivo della primavera, Geppetto mette in guardia Pinocchio dall'avvicinarsi al fiume a causa del rischio di cadere dalla cascata. Nel frattempo, Charlie il topo, geloso dell'attenzione ricevuta da Pinocchio, riceve consigli dal Grillo, ma il burattino li ignora. Dopo aver ricevuto elogi per i suoi voti scolastici, Charlie decide di eliminare il burattino. Cospira con Jack la Volpe e Willie la Talpa, promettendo loro i panini con uova diavolo del pranzo di Pinocchio. Lo attirano al fiume sotto la pretesto di guardare un torneo di lotta tra tassi di primavera. Nonostante gli sforzi del Grillo per tenerlo sulla retta via, Jack prende la scatola del pranzo e Charlie spinge Pinocchio in acqua. Pinocchio viene salvato dalla cascata dal Grillo e dalla Fata della Quercia. Torna a casa esausto e sviluppa la febbre. Geppetto lo cura, ma mentre Geppetto si allontana per raccogliere erbe, Charlie tenta di tagliare la testa a Pinocchio. Il Grillo sventa il piano, ma Charlie alla fine lo scarta e tenta di mordere il collo del burattino.