Ep. 3: Shin fonda un club di magia mentre Kurt si trasforma in un Demonoid e viene ucciso da Shin.

Shin accompagna Sizilien a scuola e, su consiglio di Augustus, crea il Gruppo di Studio Magico Ultimo, al quale si unisce la classe. Nel frattempo, Diseum indaga sull'aumento dei avvistamenti di demoni e il padre di Kurt lo ritira dall'accademia dopo che Kurt ha sfogato la sua rabbia contro i plebei e Shin. Thor spiega che il cambiamento radicale di Kurt è avvenuto dopo aver visitato l'insegnante cieco esiliato, il signor Schtrom, che gli ha lanciato un incantesimo. Shin rivela accidentalmente di aver ucciso un demone all'età di 10 anni. Quando Kurt si trasforma in un Demonoid e tenta di distruggere l'Accademia, Shin costringe i suoi amici a fuggire. Per fermare l'incantesimo catastrofico, Shin è costretto a uccidere Kurt decapitandolo. Augustus avverte che distruggere un Demonoid porterà fama e difficoltà future.

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