Ep. 53: Il drago dell'acqua della rabbia appare mentre Zatch combatte Penny

Kiyo e Zatch sopravvivono all'assalto di Penny dopo che Zatch si scusa su istigazione di Kiyo. Quando Penny chiede se gli piace, Zatch ammette di no perché non la conosce, causando un nuovo attacco da parte di Penny. Kiyo tenta di usare Rauzaruk per posizionare Zatch per Zakeruga, ma fallisce, rivelando che le magie non possono essere lanciate mentre Rauzaruk è attivo. Penny evoca un drago d'acqua con So Giaku, spingendo Zatch a contrattaccare con Bao Zakeruga. Dopo che il drago di Zatch vince, Byonko, un Mamodo simile a una rana, appare per reclutare combattenti per un piano volto a eliminare i Mamodo rimanenti. Il suo tentativo di magia fallisce perché il suo Bookkeeper è dal dentista, permettendo ai nemici di fuggire. Nel frattempo, Penny incontra Milordo-Z, che rivela di raccogliere tavolette di pietra contenenti Mamodo da una battaglia di mille anni fa. Milordo-Z spiega che una luce speciale simile alla luce lunare umana li libererà, con Penny che guida l'attacco per sconfiggere Zatch.

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