Ep. 93: Sherry e Brago sfondano la barriera di Maestro usando Ion Gravirei e Zagurzem.
Sherry e Brago attaccano la barriera di Maestro per testare i limiti della bobina, scoprendo che Ion Gravirei rappresenta la capacità massima. Kiyo lancia Zagurzem, che si combina con Ion Gravirei per frantumare la barriera e aprire completamente la porta verso il mondo Mamodo. Maestro offre a Zatch e Brago la possibilità di unirsi a lui, ma rifiutano. Zatch e Brago attaccano rispettivamente con Bao Zakeruga e Baber Gravidon. Maestro blocca le magie finché non si fondono in un Bao Zakeruga nero, portando alla sua sconfitta. Maestro rivela di essere rimasto bloccato nel Mondo Intermedio durante la transizione verso il mondo umano e, sentendosi abbandonato, intendeva distruggere il mondo Mamodo. Brago brucia il libro di Maestro. Infine, Zatch e Brago usano Bao Zakeruga e Dioga Gravidon per tornare a casa.
Episodi
- Ep. 89 · Folgore e Kanchome condividono il sogno di Kiyo su Victoream che ottiene una magia esauditrice
- Ep. 90 · Kiyo torna a scuola e affronta un quiz a sorpresa del suo insegnante
- Ep. 91 · Zatch aiuta la madre di Kiyo a fare la spesa mentre Ponygon nota il parco in disordine
- Ep. 92 · Zatch crea un nuovo Vulcano 300 mentre il Dottor Riddles piange la perdita di Kido.
- Ep. 93 · Sherry e Brago sfondano la barriera di Maestro usando Ion Gravirei e Zagurzem.
- Ep. 94 · Un portale verso un altro regno: Brago affronta Zatch
- Ep. 95 · Il Maestro convoca Brago per spiegare il lancio di incantesimi Mamodo nel Mondo Intermedio
- Ep. 96 · La battaglia con Brago senza Sherry
- Ep. 97 · Il Maestro usa il magnetismo e le bobine per potenziare le magie in battaglia