Ep. 20: Yukina si infiltra nella nave madre degli Efy Dolgh mentre Kennosuke e Muetta fuggono con i segreti catturati.

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Yukina esplora la nave madre degli Efy Dolgh e incontra Mirasa, che la insegue credendo erroneamente che sia Muetta. Yukina accede ai database per scoprire i piani degli alieni. Nel frattempo, Kennosuke e Muetta partono sulla Kuromukuro, mentre il Maggiore Graham arresta il Direttore Shirahane per gravi negligenze di sicurezza. Il Demone informa Sophie che gli Efy Dolgh mirano alla dominazione globale e che i loro attuali geoframes sono solo unità di ricognizione. Muetta viene teletrasportata a bordo della nave madre tramite il Kuromukuro Glongur, dove scopre che gli alieni hanno seminato la vita sulla Terra. Quando Kennosuke viene rilevato, gli alieni accusano Muetta di tradimento e attaccano. I tre si riuniscono, fuggono sui loro Glongur e vengono intercettati dal Demone mentre precipitano verso la Terra. La NORAD notifica la struttura dell'ONU che la nave madre sta scendendo verso la superficie.