Ep. 2: Il maniero Phantomhive ospita un ballo per la dama visitatrice

Elizabeth invita la dama a un ballo nel possedimento dei Phantomhive, dove Sebastian offre ospitalità e mostra i giardini. Durante il tour appaiono visitatori come Lau, Ran-Mao, il principe Soma e Agni. Aberline richiede pattugliamenti del territorio a causa delle recenti sparizioni. La vera missione della dama, uccidere Sebastian e catturare Ciel, viene rivelata, ma il Visconte di Druitt la rapisce usando gas soporifero. Ciel ordina a Sebastian di soccorrerla. Grell interviene, tagliando la vela della nave e facendo cadere il Visconte in acqua mentre Sebastian salva la dama. Spears spiega in seguito un errore di identità riguardo alla mietitura delle anime. Al ritorno, la dama tenta di pugnalare un Ciel addormentato, ma Sebastian le trafigge il polso per fermarla. Ciel la accompagna al ballo per celebrare il suo compleanno. Sebastian danza con lei, affermando che non la ucciderà a causa dei suoi doveri. La dama se ne va con Elizabeth e Paula, gettando via il suo coltello per mostrare il suo cuore cambiato.

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