Ep. 4: Ciel incontra servitori surreali e affronta il giudizio in un mondo fantastico da sogno.

Ciel rimpicciolito incontra Lau dal corpo di bruco e Ran-Mao dalla testa di fungo, che usano un indovinello sull'allattamento per alterare le sue dimensioni. Ran-Mao spunta le ali e porta in volo Ciel in una foresta, dove Grell lo guida verso un deserto. Ciel cerca a malincuore Sebastian, incontrando Undertaker, William T. Spears e Ronald Knox con orecchie da animale. Grell spiega che la vita reale non ha risposte chiare, usando tè e zucchero come esempio. Quattro servitori invitano Ciel in un castello, ma Madame Red lo giudica per i crimini passati. Accusato da conoscenti, Ciel si sente in colpa per i ricordi perduti e fugge da una furiosa Madame Red. Si scopre che Sebastian stava semplicemente raccontando una favola della buonanotte al corpo senza anima di Ciel.

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