Ep. 1: Waver racconta il suo viaggio a Babilonia e il ricongiungimento con Melvin

Tre anni dopo la sopravvivenza alla Quarta Guerra del Calice Sacro a Fuyuki, Waver Velvet riceve un invito da Reines El-Melloi Archisorte, la sorellastra del suo mentore Kayneth El-Melloi Archibald. Reines, che nutre un forte interesse per Waver a causa del cospicuo debito contratto per acquistare la classe El-Melloi, chiede una spiegazione della sua situazione. A malincuore, Waver inizia a narrare le sue esperienze successive alla guerra, dettagliando in particolare la sua visita a Babilonia. Durante questo periodo, si ritrovò coinvolto in un incidente nella città, un luogo dove si dice che Iskandar abbia trascorso i suoi ultimi momenti. Inoltre, in questo lasso di tempo avvenne un inaspettato ricongiungimento con Melvin Weins, un ex compagno di classe del suo passato.

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