Ep. 2: Orphen si riunisce ad Azalie trasformata e si unisce ai maghi della Torre dei Fanghi per proteggerla.

Orphen si riunisce finalmente ad Azalie, ma lei è intrappolata in una strana nuova forma. Dopo la fuga di Azalie, il suo ex maestro Childman spiega che è stata trasformata a causa di un esperimento che ha utilizzato la Spada di Baltanders. Orphen accompagna i maghi della Torre dei Fanghi, che stanno cercando di dare la caccia ad Azalie. Nonostante il pericolo, il suo cuore è determinato a proteggere Azalie anche a costo della sua vita. La situazione costringe Orphen a confrontarsi con le conseguenze dell'esperimento mentre naviga nella caccia da parte dei maghi che cercano di catturare la trasformata Azalie.

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