Ep. 1: Fumino e gli altri cercano un misterioso gatto grande che si rivela essere una ragazza umana.

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Fumino nota delle orecchie da gatto dietro un cassonetto mentre va a scuola. Più tardi, Takumi e i suoi amici scoprono che un ordine di torta è stato mangiato. Ieyasa incolpa un ragazzo, il quale sostiene che sia stato un grande gatto. Ricordando l'incontro del mattino, Fumino si allea con il ragazzo per trovare la creatura. Ieyasa e Chise cacciano anche loro il gatto per motivi propri, gareggiando con Fumino. Dopo non essere riusciti a catturare la figura, Otome torna a casa il giorno successivo. Lei presenta il strano gatto a Takumi e agli altri, rivelando che in realtà è una ragazza umana.