Ep. 79: Superare il confine che separa il buio dalla luce
In onda il 14 aprile 2004

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Episodi
- Ep. 75 · Sasuke fa una scelta mentre viene spinto all'orlo
- Ep. 76 · L'assassino opera sotto la copertura della luna in questo episodio.
- Ep. 77 · Il confronto tra luce e oscurità rivela i due volti di Gaara
- Ep. 78 · Il manuale ninja di Naruto
- Ep. 79 · Superare il confine che separa il buio dalla luce
- Ep. 80 · Il Terzo Hokage, per sempre...
- Ep. 81 · La nebbia del mattino ritorna
- Ep. 82 · Occhio contro occhio: Sharingan contro Sharingan!
- Ep. 83 · Jiraiya: il potenziale disastro di Naruto!