Еп. 79: Перехід через межу, що відділяє темряву від світла
Вийшов 14 квітня 2004 р.

79
Епізоди
- Еп. 75 · Саске робить вибір, коли його тиснуть до межі
- Еп. 76 · У цьому епізоді вбивця діє під покривом місячного світла.
- Еп. 77 · Протистояння світла і темряви розкриває два обличчя Гаари
- Еп. 78 · Ніндзя-довідник Naruto
- Еп. 79 · Перехід через межу, що відділяє темряву від світла
- Еп. 80 · Третій Хокаге, назавжди...
- Еп. 81 · Ранковий туман повертається
- Еп. 82 · Віч-на-віч: Шарінган проти Шарінгану!
- Еп. 83 · Дзирая: Потенційна катастрофа Наруто!