Ep. 12: Raphael Walt rivela il suo passato e si unisce al circolo di Catarina dopo l'espiazione

Sirius, la cui vera identità è Raphael Walt, spiega che la Marchesa Dieke ordinò a un mago di uccidere sua madre per ottenere la magia oscura necessaria a un rituale che trasferiva la mente dell'originale Sirius nel corpo di Raphael. Dieke poi zittì il mago. Raphael acquisì la magia oscura e i ricordi mantenendo i propri, giurando vendetta. Con l'assistenza di Catarina, ricorda la gentilezza di sua madre e si rende conto che la magia oscura era un mago possessore che era morto, permettendogli di espellere l'entità. Raphael lascia la scuola per espiare i suoi crimini e Dieke affronta la giustizia. Alla festa di laurea del secondo anno, che segna l'ultimo evento in cui Maria dovrebbe confessare, Catarina teme un momento che potrebbe distruggere l'amicizia. Rimane ignara di essere al centro di un finale harem inverso. Raphael si unisce al Dipartimento di Magia, diventando un altro ammiratore, mentre Catarina anticipa una vita al di fuori della narrazione di Fortune Lover.

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