Ep. 7: Tetsu incontra Suzu in una bottega di spade mentre Hijikata scopre le origini dei Shinsengumi.

Tetsu e Tatsu visitano un mercato, dove Tetsu si introduce in una bottega di spade e si scontra con un ragazzo dai capelli bianchi di nome Suzu Kitamura per un corto spadino. Il loro trambusto infastidisce un cliente, costringendo Tatsu a scusarsi ripetutamente prima che i due ragazzi se ne vadano. Nel frattempo, Hijikata esprime la sua frustrazione per il fatto che un torneo di arti marziali si sia svolto durante il suo periodo di congedo, spingendo Kondou a raccontare la storia della fondazione dei Shinsengumi. Suzu, che fa da paggio a Yoshida, riceve consigli sul fatto che dovrebbe concentrare la sua attenzione sulla propria identità piuttosto che sul sé futuro. Tetsu supplica disperatamente di ricevere una spada, ma Hijikata rifiuta. La conversazione tra Okita e Hijikata lascia intendere che il primo abbia ricevuto la propria lama all'età di nove anni, una decisione considerata un errore rimpianto. Altrove, Susumu evita tre ronin femminili lanciandosi da un ponte verso la riva di un fiume.

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