Ep. 9: Itsuki affronta un duello magico con Tholoide per la proprietà di Astral dopo l'attacco di Lapis alla villa.

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Adelicia attacca il laboratorio di Tholoide ma viene sconfitta dall'alchimista e da Lapis. In Giappone, Kagezaki consegna un oggetto appartenente al padre di Itsuki, Tsukasa Iba, che era in possesso dell'Associazione. Informa Itsuki che Tholoide contesta il suo controllo su Astral. Itsuki e Honami salgono su un dirigibile per parlare con Tholoide, che comunica attraverso Lapis. Tholoide riconosce la pretesa di Itsuki ma propone una Fehde, una battaglia magica per decidere la proprietà di Astral e dell'oggetto. Dopo che Tholoide rivela il fallito raid di Adelicia per provocare Itsuki, quest'ultimo attiva il suo Glamsight, costringendo Lapis a fuggire. Quella sera, Lapis attacca la villa di Astral, dove Nekoyashiki respinge a stento l'attacco iniziale. Honami vola per affrontare Tholoide, ma lui rivela di essere un automa e la incapacita.