Ep. 3: La trasformazione di Naomi e l'intervento del misterioso gruppo Seiran

Naomi si trasforma in un enorme Altro dopo essere stata colpita, costringendo i Guardiani Scarlatti a combatterla finché figure misteriose non la teletrasportano via. Fubuki copre l'incidente dichiarando Naomi morta, mentre Yuito scopre fiale nascoste sulla scena. Kasane viene diseredata dalla sua famiglia per non aver protetto Naomi, ma Karen rivela che il gruppo Seiran l'ha portata via e che potrebbe tornare alla forma umana. Kasane decide di salvare Naomi e mostra le fiale a Yuito, che recano il simbolo Seiran che lei riconosce dalla sua casa. L'OSF interviene contro un grande attacco degli Altri, con Nagi che si riunisce al plotone di Seto nonostante non abbia memoria della trasformazione. All'arrivo, i plotoni non trovano nemici ma vengono circondati dalle forze di Gemma, che accusano Seto di ricerche non etiche. Luka arriva in aiuto ai plotoni per fuggire, ingaggiando le truppe di Gemma, mentre Karen si unisce alla battaglia. Kasane sospetta il coinvolgimento del governo di New Himuka, e Nagi riceve improvvisamente un comando mentale che lo dirige verso Yuito e Kasane.

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