Ep. 2: Luke forgia una spada mentre Hannibal indaga su un creatore di contratti demoniaci con un mantello

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Luke sconfigge un demone, ma la sua katana magetica si sgretola, lasciando Cecily esposta e arrabbiata. Evita i colloqui diplomatici sul demone sigillato Valbanill fingendosi ferito. Il comandante Hannibal Quasar interroga un bandito riguardo a un uomo con un mantello che crea contratti demoniaci, ma il bandito viene ucciso da un demone interno. Hannibal scopre che la guardia del tesoro era un diversivo e che il tesoro è entrato in città segretamente. Luke accetta di forgiare una nuova katana per Cecily solo se lei paga i costi elevati di materiali e manodopera, che lei non può permettersi. Di conseguenza, Hannibal assegna a Cecily il compito di proteggere una giovane donna di nome Aria.