Ep. 14: Rakuro scopre la vera natura della battaglia mentre Lycagon svanisce nella nebbia.

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Rakuro apprende che Gilta Brille possiede un attacco con proiettile di cristallo basato sulla luce lunare. Lo spara contro Shadow-Lycagon, infliggendo danni gravi ma riducendo la propria salute a 1. Rei usa poi il suo attacco definitivo, Armageddon, sul nemico. Sebbene Lycagon sopravviva, lei sorride, si trasforma in nebbia e scompare senza un annuncio di sconfitta di sistema. Il gruppo ottiene il titolo Shadow-Wolf Revealer e lo status Guiding Light. Rakuro si rende conto che hanno combattuto due Shadow-Lycagon, mentre il vero Lycagon osservava da un altro luogo. Rei rimane felice poiché sono i primi a sconfiggere un Shadow-Lycagon. Ricorda brevemente a Rakuro un compagno di scuola. Le cicatrici di Lycagon di Rakuro brillano mentre spera che la sua maledizione finisca per poter equipaggiare l'armatura. Improvvisamente, una testa di Lycagon cartonesca appare e lo inghiotte intero.