Ep. 12: Natsuno mostra i segni dei morsi e avverte Kaori e Akira di fuggire dal villaggio prima di perdere se stesso.

Natsuno mostra a Kaori e Akira i morsi sul collo, esortandoli a lasciare il villaggio per evitare attacchi. Loro rifiutano, così lui avverte che alla loro prossima riunione non sarà più se stesso. Toru arriva a casa di Natsuno, esitando a colpire. Natsuno chiede perché non riescano a convivere e convince Toru a fuggire con lui. Toru afferma che la fame è insopportabile. Natsuno cerca di conficcare un paletto a Toru ma si ferma, rendendosi conto di non poter uccidere il suo amico, e offre invece il suo sangue. Toru rifiuta ma attacca a causa della sete travolgente. Nel frattempo, Tatsumi ordina a Megumi di attaccare il padre di Kaori. Il padre di Natsuno incontra Seijirou, affermando che il villaggio sta bene. Natsuno si indebolisce per l'anemia mentre Kaori e Akira mettono amuleti protettivi nella sua stanza. Dopo aver rimosso i sigilli, suo padre giudica il villaggio malvagio, vieta l'ingresso ai visitatori e scarta gli amuleti. Il padre di Kaori e Akira incontra Megumi mentre si prepara a morderlo. Il padre di Natsuno lascia una finestra aperta per Natsuno, mentre Toru aspetta fuori per attaccare.

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