Ep. 11: Beezlebub controlla il demone Favaro mentre gli angeli combattono la corrotta Jeanne vicino a Bahamut.

Con Favaro trasformato in demone, ora è sotto il loro controllo. Beezlebub e Martient preparano Amira per il trasporto, ma non prima di aver scagliato via Kaisar facendolo cadere nelle profondità sottostanti. La famiglia divina cerca di mantenere il sigillo su Bahamut, ma percepisce la presenza della Chiave Trascendente ora che si è formata. Nel frattempo Azazel conversa con Rita e Bacchus, rivelando che Beezlebub è colui che sta dietro alle azioni di Amira e anche di Martinet; Rita teorizza che Martient non sia un demone come Beezlebub. Mentre proteggono il sigillo, gli angeli vengono attaccati dalla corrotta Jeanne che uccide Raffaello e Uriel prima di puntare su Michele. Kaisar viene salvato da Bacchus nella sua carrozza volante, solo per essere attaccato da Jeanne. Mentre Bacchus combatte Jeanne, Rita dà a Kaisar una cura che ha preparato per la trasformazione demoniaca e lui provoca Azazel chiedendogli di aiutarlo. Rita tenta di somministrare l'ultima parte dell'antidoto a Jeanne, ma fallisce, finché Michele non riesce a somministrarlo a Jeanne attraverso un bacio dopo che lei lo trafigge. Jeanne viene liberata, tornando a essere una santa, mentre la forma fisica di Michele scompare e la rassicura che il mondo ha bisogno di lei. Mentre Beezlebub si prepara a distruggere gli angeli che proteggono la barriera di Bahamut, Azazel lo attacca e ingaggia una battaglia per vendetta. Kaisar duella con il demone Favaro e, vedendo come è diventato un vero demone, gli spara al petto. Amira emerge dall'orbe della Chiave Trascendente, ora con le ali angeliche. Lavalley appare davanti a Kaisar, solo perché Rita lo avverta di stare lontano dal cavaliere. Con la barriera caduta, Bahamut inizia ad assorbire Amira mentre tutti osservano impotenti; mentre Kaisar guarda incredulo, Lavalley lo spinge oltre il bordo della fortezza volante, per poi esultare per il risveglio di Bahamut.

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