Ep. 12: Il risveglio di Bahamut e lo scontro finale tra alleati e nemici

Beelzebub afferma la vittoria sugli dei, ma Bahamut lo attacca dopo essere stato risvegliato da Gilles de Rais, che si rivela essere Lavalley. Demoni e dei si uniscono contro il drago in preda alla furia mentre Beelzebub viene ucciso da Azazel. Favaro, apparendo ferito, combatte Kaisar sotto il comando di Lavalley, ma la battaglia si rivela un'astuzia che coinvolge un antidoto. Lavalley viene sconfitto da Kaidar grazie a un'incantazione su un bracciale di ricompensa. Per fermare Bahamut, Favaro e Kaisar si avvicinano alla bestia, con Favaro che la trafigge per liberare Amira. Amira appare, bacia Favaro e ritorna a Bahamut, causando un'esplosione che distrugge la gamba di Favaro. Sei mesi dopo, Kaisar serve come tenente e Favaro caccia taglie con una gamba meccanica. Kaisar abbandona i suoi doveri per unirsi a Favaro, e i due partono insieme.

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