Ep. 11: Basara e Mio affrontano Zolgear mentre Lars rivela la sua sopravvivenza e pianifica la vendetta.

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Zolgear paralizza temporaneamente Basara con un'illusione erotica e rivela a Maria i resti della madre di Maria. Questa vista risveglia un potere immenso in Mio, sebbene lei lo contenga inizialmente. Zolgear perde il braccio destro mentre cerca di impossessarsi della forza di Mio. Mentre Mio cerca vendetta per la morte dei suoi genitori adottivi, Basara la ferma per evitare che il suo futuro sia macchiato dalla disperazione. Zolgear si ritira e incontra Lars, che è sopravvissuto usando burattini di legno e intende uccidere Zolgear per vendicare i tutori di Mio. La barriera intorno al covo scompare, trasformando la struttura in un enorme mostro demoniaco. Intrappolati all'interno, Zest guida Basara, Mio e Yuki verso il nucleo vitale, dove distruggono la bestia.