Ep. 3: Basara spiega il passato di Mio a Yuki mentre i demoni attaccano la scuola durante un blackout.

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Basara rivela a Yuki, che osserva Mio per conto del clan degli eroi, il suo passato, mentre Maria organizza un bagno misto per favorire la fiducia, ma Basara sviene a causa di un'emorragia nasale. A scuola, la maledizione di Mio si attiva durante una commissione con Yuki, esaurendola. L'infermiera Chisato Hasegawa consiglia a Basara di scegliere con cura i suoi compagni. Demoni randagi penetrano nella scuola dopo un blackout, attratti dalla forza di Mio. Yuki affronta Mio, avvertendola che fa del male a Basara e citando un incidente avvenuto cinque anni fa che limita il potere di Basara. Basara interviene nella loro lite proprio mentre appare uno sconosciuto, responsabile dell'invio dei demoni. Lo sconosciuto spiega che il clan degli eroi potrebbe eliminare Mio se diventasse troppo pericolosa, validando le azioni di Yuki. Una figura oscura attacca, spingendo Basara a proteggere Mio.