Ep. 2: Basara e Mio stipulano un patto magico mentre Yuki Nonaka torna a scuola

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Maria supervisiona Basara e Mio mentre stabiliscono un contratto magico tra padrone e servitore, sebbene Mio assegni erroneamente i ruoli. Quando Mio rifiuta di baciare la mano di Basara, cade vittima di una maledizione afrodisiaca, portando Basara ad alleviare i suoi sintomi toccando le sue zone sensibili. Questo incidente porta Maria a ricevere le reprimende da parte di Mio. In seguito, Basara si trasferisce nella scuola di Mio, dove si riunisce con la sua amica d'infanzia, Yuki Nonaka. Yuki abbraccia Basara pubblicamente davanti a Mio e ai loro compagni di classe, causando scalpore quando Mio rivela di vivere con Basara. Nonostante le risentimenti da parte del corpo studentesco riguardo alle sue relazioni con entrambe le ragazze, Basara stringe amicizia con Yahiro Takagawa. Dopo la fine delle lezioni, Yuki avverte privatamente Basara di evitare di coinvolgersi con Mio.