Ep. 28: Black Star affronta Mifune mentre Sid e gli alleati pianificano di distruggere un laboratorio che altera la moralità
In onda il 13 ottobre 2008

Mentre Maka si riprende, Sid riceve informazioni da Azusa riguardo a una struttura dell'Arachnophobia in cui Mosquito sta sviluppando un attrezzo magico che altera la moralità. Mentre il team formula un piano per distruggere il laboratorio, Black Star attacca il sito in modo indipendente e incontra la nuova guardia del corpo di Arachne, Mifune. Nonostante utilizzi tutte le sue abilità, Black Star non riesce a sconfiggere il potente avversario. Tuttavia, un'imboscata coordinata da Sid, Naigus e Azusa crea un'apertura per permettere a Black Star di fuggire dallo scontro. Dopo la battaglia, Black Star torna da Maka e le presenta un dolcino che Mifune gli aveva dato come consolazione.
Episodi
- Ep. 24 · Lord Death affronta Asura a Death City senza la sua arma
- Ep. 25 · Le Falci della Morte si riuniscono per affrontare la minaccia di Asura e i cambiamenti nel personale
- Ep. 26 · Maka e Crona indagano su un incidente con un golem in un villaggio ceco con Giriko
- Ep. 27 · Arachne rivelata dentro il Golem mentre Giriko combatte Maka e Crona
- Ep. 28 · Black Star affronta Mifune mentre Sid e gli alleati pianificano di distruggere un laboratorio che altera la moralità
- Ep. 29 · La rinascita di Medusa! Un incontro fatale tra un ragno e un serpente?
- Ep. 30 · Indagine sull'oggetto magico Espresso Fuggitivo e sul legame con Eibon
- Ep. 31 · La nuova vita di Crona alla DWMA porta alla manipolazione di Medusa e alla bevanda di Marie
- Ep. 32 · Hiro cerca Excalibur per diventare un eroe ma lo abbandona per noia