Ep. 45: Feroce attacco del cacciatore di geni pieno di rabbia che usa la lunghezza d'onda anti-magia

Maka, Crona e Marie lottano contro Medusa e Stein. Marie tenta di curare Stein con la sua lunghezza d'onda, ma Medusa attacca Maka. Crona protegge Maka dalla Lama Vettoriale di Medusa, apparentemente morendo. Maka cade nella follia e attacca Medusa finché Stein non interviene. Marie cura Stein e Maka, ponendo fine alla loro frenesia. Stein e Marie distraggono Medusa, permettendo a Maka e Soul di usare Genie Hunter per sconfiggerla e salvare Rachel. Medusa avverte che Genie Hunter non può sconfiggere Asura, ma Stein rassicura Maka. Rivela che Crona si riprenderà e se ne va con l'inconscio verso Death City. Maka riprende a combattere contro Arachnaphobia. Nel frattempo, Black Star arriva al Castello di Baba Yaga per affrontare Mifune.

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