Ep. 47: Black Star padroneggia la Spada Incantata e Lord Death trasforma Death City in un robot gigante.
Black Star entra nell'anima della Spada Incantata e accetta i pesi di coloro che sono stati uccisi da essa. Sconfigge Mifune tracciando la propria strada invece di diventare un guerriero o un demone. Black Star risparmia Mifune e lo invita a insegnare alla DWMA. Partono per trovare Angela. Free, Eruka e Mizune fuggono dal Castello di Baba Yaga dopo aver percepito la morte di Medusa. Eibon, cercando di espiare l'aiuto prestato ad Arachne, usa una chiave dell'anima per attivare Brew. Questo strumento magico esaudisce i desideri dell'utente. Lord Death usa Brew per trasformare Death City in un robot gigante per combattere per gli altri. Il castello mobile combatte contro la città, ma Death City la penetra, estrae Asura e lo consuma, intrappolandolo apparentemente all'interno.
Episodi
- Ep. 43 · Kid affronta misteriosi Pagliacci nella Sarcofago mentre protegge un pericoloso strumento magico dal Signore della Morte
- Ep. 44 · La determinazione di Crona: Una promessa di restare al tuo fianco per sempre
- Ep. 45 · Feroce attacco del cacciatore di geni pieno di rabbia che usa la lunghezza d'onda anti-magia
- Ep. 46 · Mifune affronta Black Star mentre Lord Death rivela l'anima di Eibon a Brew
- Ep. 47 · Black Star padroneggia la Spada Incantata e Lord Death trasforma Death City in un robot gigante.
- Ep. 48 · Lord Death brandisce la Falce della Morte: A un passo dall'oscurità totale?
- Ep. 49 · Asura si risveglia: Fino alla fine del mondo?
- Ep. 50 · Kid risveglia il suo potere spirituale mentre Maka affronta il demone dentro Soul
- Ep. 51 · Maka e Soul affrontano Asura, la cui potenza viene vinta dal loro coraggio e cuore uniti.