Ep. 2: Yuta ricorda il suo passato con Rin e il conflitto che coinvolge Isago sull'isola di Toba.

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Yuta ricorda l'incontro con Rin, figlia del capo dei pirati dell'isola di Toba, dopo essere approdato sulla spiaggia a seguito di una tempesta. Rin aveva saccheggiato le navi per procurare medicine per suo padre malato, risparmiando gli equipaggi. Yuta rivelò di essere sopravvissuto a una spedizione di caccia alle sirene per conto di Isago, moglie del capo rivale dell'isola Sakagami. Isago, che aveva assunto Yuta, scoprì che Yuta era immortale e cercava la carne di sirena per curare suo marito. Viaggiò fino a Toba e pugnalò il padre di Rin per costringere Yuta a rivelare il segreto. Arrabbiata per questo attacco, Rin uccise Isago in rappresaglia. Questo evento segna un punto significativo nella storia di Yuta con gli abitanti dell'isola di Toba, dove aveva precedentemente vissuto e lavorato tra loro prima dello scontro violento scatenato dalla disperazione di Isago.