Ep. 3: Yuta e Rin tornano a Sakagami per salvare Rin dall'immortale Isago e dagli isolani avvelenati.
In onda il 19 ottobre 2003
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Yuta ricorda di aver catturato una sirena con Rin per salvare suo padre, ma gli isolani di Sakagami li uccisero e portarono via Rin. Rin scopre che Isago è immortale e incinta da tre anni, e ha bisogno della carne di sirena per partorire. Yuta si risveglia per salvare Rin mentre il capo e i suoi uomini consumano la carne. Molti isolani sono avvelenati e diventano Mostri. Isago rivela di essere una sirena e si getta da una scogliera, trasformandosi e nuotando via con due forme più piccole. Yuta e Rin credono che abbia agito per disperazione. Nel frattempo, il padre di Rin si riprende a Toba senza mangiare la carne. Nel presente, Mana chiede a Yuta dell'estensione dell'oceano.
Episodi
- Ep. 1 · Mana quindicenne fugge da un villaggio di donne sirene con Yuta immortale dopo aver scoperto il suo destino.
- Ep. 2 · Yuta ricorda il suo passato con Rin e il conflitto che coinvolge Isago sull'isola di Toba.
- Ep. 3 · Yuta e Rin tornano a Sakagami per salvare Rin dall'immortale Isago e dagli isolani avvelenati.
- Ep. 4 · La morte di Mana porta Yuta a scoprire i segreti oscuri del Dottor Shiina nella Foresta delle Sirene.
- Ep. 5 · Towa costringe Sawa a consumare la carne di sirena prima della sua morte e ordina che la tomba venga bruciata
- Ep. 6 · Yuta e Mana incontrano un misterioso uomo bendato dopo essere caduti da una scogliera.
- Ep. 7 · Yuta ricorda Natsume, una ragazza immortale risuscitata con il fegato di sirena, che muore dopo che il monaco le asporta l'organo.