Ep. 23: Noelle lotta per non affondare senza il suo alone mentre Mikael le impone la via angelica.

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Noelle affonda senza il suo alone, così Lucca le fissa un palloncino per tenerla a galla. Raphael rimane indifferente alla sua scelta, ma Mikael insiste perché recuperi la sua angelicità, temendo che perda vicinanza con Yuusuke. Quando Noelle rifiuta, Mikael taglia rabbiosamente il palloncino, facendola cadere. Yuusuke affronta Mikael, il quale poi prende di mira la famiglia di Noelle, convincendola a sciogliersi come ostacolo al suo progresso. Straziata, Noelle cerca l'aiuto di Mikael per ripristinare la sua famiglia ma rifiuta di nuovo l'alone, ricordando i traumi passati. Raphael rivela l'alone caduto di Mikael, spingendolo a evocare una chitarra elettrica mentre dichiara che unirà tutto, anche come demone. Noelle dorme da sola, svegliandosi per trovare la casa ripristinata ma vuota tranne che per Yuusuke. Trova Silky che piange tra gli orsi di peluche, mentre Eros apre un cassetto rivelando un altro alone.