Ep. 20: Mikael lotta con i doveri angelici mentre Noelle fa un incubo e incontra un angelo intangibile.

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Noelle soffre di un strano incubo mentre Mikael studia la trasformazione angelica dall'altra parte della strada. Raphael elogia Mikael ma avverte che diventare un angelo richiede di lasciare la Terra e perdere ogni contatto con i propri cari. Dopo che Raphael scompare, Mikael trova Noelle al parco, dove lei interagisce con l'invisibile Raphael, causandogli angoscia. Egli nasconde il suo disagio finché Noelle non se ne va per preparare la gelatina al gelsomino, momento in cui sfoga la sua rabbia contro Raphael, che non riesce a riapparire. Sentendosi isolato, Mikael raccoglie le sue cose e dichiara che non tornerà ai suoi doveri. Tuttavia, al ritorno di Noelle con un grande piatto di gelatina, Raphael si materializza di nuovo. Durante il loro avvicinamento, Papa scivola, causando una caduta. Raphael cerca di afferrare Noelle, ma lei passa attraverso di lui, evidenziando la sua intangibilità e la sua profonda sensibilità verso questa limitazione. Più tardi, Mikael e Raphael discutono delle sue paure riguardo all'essere un angelo e del suo impegno a proteggere Noelle.