Ep. 27: I Decepticon fuggono sulla Terra mentre un buco nero minaccia l'universo

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Scourge assiste Megatron e i Decepticon nella fuga dalla cattività, dando inizio al loro viaggio verso la Terra. Starscream inserisce la Chiave del Pianeta Terra nell'Omega Lock, creando un ponte spaziale che rivela all'universo un buco nero. Gli Autobots ricevono un messaggio criptico decifrato da Red Alert e Vector Prime, che li esorta a portare le Chiavi del Pianeta e l'Omega Lock su Cybertron. I Decepticon arrivano alle Cascate del Niagara, scatenando uno scontro. Durante la battaglia, Megatron combatte contro Hot Shot, Red Alert e Scattershot. Si impadronisce di una mitragliatrice Gatling dalla Chiave del Pianeta Cyber della Terra e la usa per eliminare apparentemente i tre Autobots.