Ep. 43: Lori affronta Thunderblast mentre Jetfire combatte Thundercracker e Scourge combatte Override.

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Jetfire, Leobreaker e Snarl scendono in un buco mentre Lori, Override e Wing Saber incontrano Scourge e Thunderblast. Lori accusa Scourge di aver abbandonato il suo pianeta, ma Thunderblast la deride chiamandola topo, innescando un inseguimento. Thunderblast conduce Lori e Wing Saber verso l'acqua, dove Lori usa delle gru per immobilizzarla prima che Wing Saber attacchi. Jetfire scontra con Thundercracker utilizzando nuove mosse mentre Leobreaker e Snarl cercano la Chiave. Override e Scourge si duellano per la supremazia del comando. La squadra di supporto arriva per riparare il danneggiato Jetfire e Thundercracker. Durante il combattimento tra Override e Scourge, un muro caduto ferisce Lori, permettendo a Scourge di fuggire sotto la copertura di un ritiro tattico. Un dispositivo strano si attiva, proiettando l'invasione passata di Gigantion da parte di Sideways, Laserbeak e Soundwave mentre un pianeta rosso con anelli d'oro scende.