Ep. 39: Gli Autobot navigano un pericoloso tunnel spazio-temporale mentre sfuggono alla leggendaria nave Atlantide.

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Coby ripara un drone mentre Optimus promette di salvare Bud. Il gruppo scopre che il portale di Gigantion rischia di separare le menti dai corpi, ma Red Alert fornisce un vaccino derivato dalla tecnologia della spada di Vector Prime. Override pilota l'Ogygia, una nave Cybertroniana collegata a Velocitron e ai continenti perduti della Terra, che Clocker e Brakedown hanno riscoperto. Mentre gli Autobot ricevono il vaccino, Jetfire rimane indietro per proteggere Primus e Omega Lock, sebbene il creatore insista per gestire il compito. Il gruppo entra nella distorsione spazio-temporale ma affronta attacchi da parte di Atlantide. Con Bud a bordo, non possono rispondere al fuoco. Coby devia l'energia delle armi verso i motori per sfuggire a una trappola del limbo e sfondare una barriera rocciosa, subendo una scossa elettrica nel processo. Emergono dall'altra parte della fenditura. Nel frattempo, Soundwave trasporta Megatron direttamente a Gigantion.