Ep. 2: Joe insegue Silvia e Hulk attraverso il castello di Charles III

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Silvia, tenuta prigioniera dall'orco Hulk Davidson, chiede di fare una pausa per andare in bagno mentre attraversa il deserto. Hulk si ferma al castello di Charles III, un pipistrello e agente di Jadow. Joe li insegue fino al luogo e combatte Hulk all'interno. Sebbene l'orco sembri più forte, Joe usa le abilità dei film di Captain Blue per vincere. Si precipita su per le scale per trovare Silvia, ma la vede di nuovo catturata da Charles III. Il pipistrello poi vola via con Silvia, lasciando Joe indietro.