Ep. 5: Joe arriva a Blue Town e incontra l'aspirante eroe Captain Blue Junior

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Joe viaggia verso Blue Town, la città natale di Captain Blue, dove osserva un conflitto tra una gang di motociclisti e Captain Blue Junior, che sostiene di essere il successore dell'eroe. Joe e gli abitanti del posto allontanano la gang, e Joe incontra Junior, che attende il ritorno del suo mentore per ottenere un V-Watch. Joe nasconde la sua identità e il destino di Captain Blue al ragazzo. I motociclisti tornano con Bianco Billy, un cecchino Jadow che sconfigge la città e rivela la sconfitta di Captain Blue a Junior, devastato. Joe interviene, sconfiggendo gli invasori. Al momento della partenza di Joe, Junior decide di accompagnarlo nel suo viaggio.