Ep. 13: Disegni: un'insegnante osserva un ragazzo che schizza mostri che assimilano persone nella sua città.

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L'episodio si apre con un ragazzo che disegna su uno scivolo del parco giochi mentre altri bambini giocano a nascondino. Arriva in città una nuova insegnante e cerca di interagire con lui, ma lui se ne va. Più tardi, lei lo nota mentre disegna in classe e gli chiede un ritratto, ma le viene detto che sarebbe noioso. Un'altra insegnante le informa che tre studenti sono scomparsi, essendo stati visti al parco. La nuova insegnante segue il ragazzo per diversi giorni, assistendo mentre lui disegna vari mostri che consumano esseri umani, tra cui un'airone gigante e manichini che inseguono un direttore di negozio. Scopre che il suo quaderno da disegno contiene disegni dei bambini scomparsi che giocano a nascondino, afferrati da un mostro. Il ragazzo poi la disegna, affermando che lei è più interessante ora. Lei è circondata da mostri della terza stagione mentre il volto del ragazzo svanisce nella maschera indossata dal narratore kamishibai delle prime due stagioni. Il narratore dichiara "la fine", rivelando la scena iniziale della prima stagione con i bambini che guardano in modo vuoto. La scheda finale si schianta ripetutamente mentre i volti dei bambini si deformano in forme mostruose come una rana, un gamberetto e una lumaca di mare. Infine, il ragazzo si trova davanti al teatro kamishibai indossando la maschera originale e dice "Fine".