Amane no Uta

Amamiya, un professore di scuola, incontra Naruse, un giovane che cerca riparo dalla pioggia, e lo invita a entrare in casa sua. Presto si pentirà della decisione, poiché in Naruse riconosce le sembianze di qualcuno del suo passato. Nei mesi successivi, Amamiya continuerà a scorgere tracce del suo amore perduto nel giovane. Un mese più tardi, Naruse torna e chiede di poter restare per la notte. La storia include due one-shot aggiuntive intitolate *Hatsukoi mo Naka* e *Kata Kutsushita no Otoko*.