Amane no Uta

아마미야는 학교 교수로, 비를 피해 피신한 젊은 남자 나루세를 집안으로 초대한다. 곧 그 결정을 후회하게 되는데, 나루세의 모습에서 과거의 누군가를 떠올리기 때문이다. 그 후 몇 주 동안 아마미야는 젊은 남자에게 자신의 전 애인의 그림자를 계속 보게 된다. 한 달이 지나 나루세가 다시 돌아와 밤을 보내고 싶다고 요청한다. 이야기는 *Hatsukoi mo Naka*와 *Kata Kutsushita no Otoko*라는 두 편의 단편을 포함한다.