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Belca Noctircus è un principe della famiglia reale Noctircus, figlio di un comune cittadino e del re, e terzo nella linea di successione al trono. Al suo ritorno dall'estero, il suo fratello maggiore e principe ereditario, Hector, esprime la volontà di stipulare la pace con gli Amonel, una temuta razza, ma muore presto per una malattia. Belca e il suo altro fratello maggiore, Orcelito, scoprono una congiura dietro la morte di Hector, che conduce Belca a essere bersagliato e quasi ucciso. Viene salvato da un bardo viaggiatore e studioso di nome Eco. Intanto, Orcelito viene catturato da Lagen, e il figlio di Lagen lo imprigiona, utilizzandolo per perseguire i propri interessi.