Shinsengumi

Un giovane di nome Kyujuro Fukakusa assiste all'omicidio del padre a Kyoto alla fine del XIX secolo e cerca vendetta. Si unisce al Shinsengumi, un gruppo di samurai appena formato fedele al shogun. Lì incontra Daisuke Kamakiri, un abile e misterioso spadaccino. Pur diversi per abilità, sviluppano un forte rapporto d'amicizia. Il loro legame viene messo alla prova quando l'epoca dei cambiamenti colpisce il gruppo noto come "I Lupi di Mibu".