Shinsengumi

Юнак із ім'ям Кюдзюро Фукакуса свідчить про вбивство свого батька в Кіото наприкінці 1800-х років і шукає помсти. Він приєднується до Шінсеньґумі, новоствореної групи самураїв, вірних шогуну. Там він зустрічає Дайсуке Камакірі, вправного й таємничого мечника. Незважаючи на те, що їхні здібності відрізняються, вони розвивають міцну дружбу. Їхній зв’язок стає на випробування, коли епоха змін торкається групи, відомої як "Вовки Мібу".