Yuri na Watashi to Akuma na Kanojo (?)

Yashiro Nonoyama ha subìto bullismo da parte dei ragazzi da bambina, il che le ha causato una profonda paura degli uomini. Al liceo, desidera ristabilire il contatto con la ragazza che un tempo l'aveva difesa. Quando arriva una studentessa trasferita di nome Mikoto Saionji, Yashiro rimane sorpresa nel riconoscere in lei il volto della sua prima amore. Scopre ben presto che Mikoto è un uomo e che è davvero la sua ex amante. Man mano che Mikoto inizia una trasformazione in una ragazza, Yashiro capisce che l'unico modo per invertire questo processo è baciarsi appassionatamente ogni giorno.