Yuri na Watashi to Akuma na Kanojo (?)

야시로 노노야마는 어릴 적에 남자아이들로부터 괴롭힘을 당하며 남자에 대한 깊은 공포를 키워왔다. 고등학교에 입학한 후, 자신을 예전에 보호해 주었던 소녀와 다시 연결되고 싶어한다. 전학 온 학생 마코토 사이온지가 자신의 첫사랑과 너무나 닮아 있다는 사실에 놀라게 되고, 곧 마코토가 남자이며 과거의 그녀의 첫사랑임을 알게 된다. 마코토가 점차 소녀로 변해감에 따라 야시로는 이 변화를 되돌리기 위해서는 매일 뜨겁게 키스해야 한다는 사실을 알게 된다.