Shoujo Tenshi Milcute: Milky&Cute

5年前、父が姿を消す前にミウ・アマノに渡した箱を彼女は大切に保管していた。毎年誕生日には父からポストカードが届いていたが、今年はその代わりに箱を開ける鍵が届く。箱の中には小さな猫に変形する装置があり、その名前はフランソワ・ド・ミエール3世。彼は「天国の猫」と名乗り、ミウの父が彼に与えた使命は、ミウを天使に変えることだと告げる。