Shoujo Tenshi Milcute: Milky&Cute

五年前，Miu Amano 的父親消失前送給她一個盒子，從此她一直將其妥善收藏。每年生日，父親都會寄來明信片，但今年卻寄來一把能打開盒子的鑰匙。盒中裝著一台能變形成小貓的裝置，這隻名叫 Francois d'Mielle the third 的小貓聲稱自己是「天堂的貓」，並透露 Miu 的父親曾交代他一個任務：幫助 Miu 變成天使。