2화: 유키토는 미스즈에게 가족의 날개 달린 소녀 유산을 밝히지만 인형극에서 거부를 당한다.
2005년 1월 14일 방영

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유키토는 날개 달린 소녀에 대한 대대적인 소명을 미스즈에게 공유한다. 다음 날, 그의 인형 공연은 관객을 끌어들이지 못해 Potato라는 개를 제외한 모두를 놀라게 한다. 클리닉 밖에서 공연하던 중 유키토는 Hijiri Kirishima에게 막힌다. 그녀는 그에게 잡일을 수행하도록 고용을 제안한다. 이 만남은 그의 예술에 대한 미흡한 대중적 반응 이후 그의 즉각적인 상황을 변화시킨다. 서사는 유키토의 지속적인 가족 유산과 마을에서 공연에 대한 인정이나 일자리를 찾는 현재의 투쟁 속에서 유키토와 Hijiri Kirishima의 상호작용에 초점을 맞춘다.