Ep. 2: Yukito revela a linhagem da garota alada de sua família para Misuzu antes de enfrentar o rejeição em seu show de fantoches.

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Yukito compartilha com Misuzu a busca geracional por uma garota com asas. No dia seguinte, sua apresentação de fantoches não atrai público, assustando todos exceto um cachorro chamado Potato. Enquanto se apresenta fora da clínica dela, Yukito é interceptado por Hijiri Kirishima. Ela lhe oferece emprego para realizar trabalhos variados. Esse encontro muda suas circunstâncias imediatas após a recepção morna do público à sua arte. A narrativa foca na interação entre Yukito e Hijiri Kirishima, em meio ao seu legado familiar e às dificuldades atuais para conseguir trabalho ou reconhecimento por suas apresentações na cidade.