21화: 텐젠의 정체를 눈치챈 사에몬이 사망하고 하마마쓰 여관에서 카게로가 텐젠을 처치하다

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오후쿠의 가신들이 사에몬의 부활을 시험하기 위해 그를 찌르자, 텐젠이 이전에 사망하고 위장한 가신으로 돌아왔음이 드러난다. 사에몬은 보복하기 전에 사망한다. 한편, 카게로는 오보로를 죽였다고 겐노스케를 속이며 그 곁에 남고 싶다고 고백한다. 하마마쓰 여관에서 텐젠은 사에몬을 가장해 카게로를 유인하고, 그녀가 코우가에게 충성하는지 증명하기 위해 함께 잠자리를 제안한다. 카게로는 그의 정체를 의심하며 독이 있는 입맞춤과 목 부러뜨림으로 그를 처치한다. 가신들이 그녀를 공격하러 달려온다. 오후쿠는 오보로에게 카게로를 처형하라고 명하지만, 오보로는 거절하고 겐노스케를 유인할 미끼로 삼는 것이 더 가치 있다고 판단한다.