37화: 루시와 주비아가 비달두스를 물리치고 그레이가 나츠의 후쿠로와의 결전을 마무리한다
2010년 7월 12일 방영
Lucy Heartfilia and Juvia Lockser's fight against Vidaldus Taka comes to an end with them coming out victorious. Meanwhile, Natsu Dragneel's fight against Fukuro is interrupted by Gray Fullbuster, who finishes the fight, winning it. (Source: Fairy Tail Wiki)
에피소드 수
- 33화 · 팀 젤랄이 아카네 해변을 공격하고 에르자 해피를 납치한 뒤 천상의 탑으로 향한다
- 34화 · 나츠 팀이 에르자를 구하기 위해 천국의 탑에 도착하다
- 35화 · 에르자 스칼렛의 과거와 젤랄 페르난데스의 목표가 밝혀진다
- 36화 · 제랄이 천사의 탑에서 8명의 마법사들을 상대로 헤븐즈 게임을 시작한다
- 37화 · 루시와 주비아가 비달두스를 물리치고 그레이가 나츠의 후쿠로와의 결전을 마무리한다
- 38화 · 천공의 탑에서 이카루가와 쟈일랄 페르난데스를 상대하는 에르자 스칼렛
- 39화 · 천공의 탑에서 에르자를 구한 나츠, 젤랄의 속임수 폭로
- 40화 · 에테리온을 소비한 나츠가 제랄을 물리치지만, 에르자는 친구들을 구하기 위해 천사의 탑에서 자신을 희생합니다.
- 41화 · 나츠 드래넬이 에르자 스칼렛을 구하고, 그로 인해 맹세가 이루어지며 예상치 못한 놀라움을 안고 길드로 돌아간다.